Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, никогда не отступает перед опасностью. После гибели агента в ходе неудачной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Однако вместо того, чтобы вести расследование, его самого отстраняют от службы.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — глава приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро осознает, что эта работа не менее рискованна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — все они представляют угрозу. А еще он узнает страшную правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
