Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему странной, но в то же время невероятно притягательной. Ее взгляд, полный тайн, заставляет его забыть о нотах и гаммах.
Они начинают общаться, и с каждым разом он понимает, что она — совсем не та, кем кажется. В ее словах скрыто что-то неуловимое, а мелодии, которые она напевает, звучат так, будто пришли из другого мира. Парень чувствует, что эта встреча изменит его жизнь.