1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Лыков погружается в тёмный водоворот событий, где каждый шаг грозит гибелью. Ему предстоит столкнуться с неведомым злом, бросив вызов не только преступникам, но и собственной судьбе. На кону — всё, что у него есть.