Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна негодования — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий древние методы врачевания, и его напарник А-Гуй, наполовину индеец, известный своим упрямством.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и скрытностью местных жителей. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй — на интуицию и опыт. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани беспорядков.