Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но за его спокойной оболочкой скрывается тайный институт, где изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Ее цель проста: стереть человечество и заменить его волшебными созданиями.
Алексей Попов, обычный житель Калязина, решает остановить ее, чтобы спасти семью и друзей. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и технарь Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — улицы города становятся полем битвы, где решается судьба не только Калязина, но и самих понятий добра, любви и человечности.